Между блеском голливудских холмов и дымными подвалами джазовых клубов рождается их история. Она — начинающая актриса, разносящая латте знаменитостям между кастингами. Он — одержимый саксофонист, играющий за гроши в полупустых барах. Их мир соткан из аромата свежемолотого кофе и меланхоличных аккордов, из шепота за кулисами и ночных репетиций.
Но первые лучи славы бросают тревожные тени на их хрупкий союз. Ее имя начинает мелькать в титрах, его музыка находит признание. Внезапно кофейные пятна на манжетах и совместные ночи в душных гардеробных кажутся недостаточно яркими для новой жизни. Успех, которого они так жаждали, незаметно точит трещину в их любви, ставя под сомнение всё, что их когда-то объединяло.
