Иван, отметивший недавно свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей: старшую Марью, обладающую богатырской силой, и младшую Софью, только начинающую постигать магическое искусство. Жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданное появление колдуна Северина с пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает привычный уклад. Его видения заставляют героинь вступить на опасный путь, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу.
Чтобы защитить родное Белогорье и спасти жизнь отца, Софье предстоит отправиться в Москву прошлых лет, где ее ждет встреча с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. В то же время Марье выпадает нелегкая доля — вступить в схватку со злом, которое уже проникло в их город. Сестрам придется проявить все свое мужество и умения, чтобы одержать победу в этой неравной борьбе.
