1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая мистика и чертовщина, а его причудливая свита запутывает и сбивает с толку обывателей, играя с их сознанием. Однако за этим внешним хаосом скрывается иная, невидимая простым смертным грань визита Воланда.
Его присутствие в городе оказывается не просто чередой фантасмагорических событий, но частью некоего высшего замысла, где каждый розыгрыш и каждое чудо обретают глубокий смысл. За маскарадом и иллюзиями проступают вечные вопросы о добре и зле, справедливости и человеческой природе, которые Воланд призван обнажить перед теми, кто способен увидеть истину за пеленой обыденности.