Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. В этом творении переплетаются реальные события и мистические мотивы, отражая сложный внутренний мир автора и его попытку осмыслить происходящее вокруг.
