Демобилизовавшись, Данила Багров возвращается в свой родной город. Однако серая и однообразная жизнь провинции быстро начинает его тяготить. В поисках перемен он отправляется в Петербург, где, по рассказам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат.
Найдя брата, Данила обнаруживает шокирующую правду. Оказывается, тот вовсе не ведет респектабельную жизнь, а работает наемным убийцей. Эта находка ставит перед Данилой сложный нравственный выбор и полностью меняет его представления о брате.