Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку. Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных переживаний и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал, пытаясь заглушить боль, погрузился в работу и теперь почти не бывает дома — его жизнь состоит из командировок: на заводы, в частные самолёты, отели и московский офис.
В своих бесконечных разъездах по стране Хадякова постоянно окружают искушения: ему подносят выпивку и завлекают в романы. Но он дал себе твёрдое слово — избегать любых близких связей. Тем временем Валя полностью посвятила себя музыке и постепенно покоряет северную столицу, находя вдохновение в её атмосфере.