18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на усилия священника и семьи мальчика, злобная сущность не покидала его тело, а сам Эд пережил сердечный приступ. В отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу в обмен на покой близких.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, а затем заявил, что не помнит деталей случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый ссылался на одержимость демоном. Теперь судьба молодого человека зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства, подтверждающие его невероятные утверждения.