Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, полковник уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, где устраивается управляющим местным лесничеством.
Новая должность быстро показывает свою опасность — вместо ожидаемого затишья Николай сталкивается с вооруженными контрабандистами, жестокими браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были жестоко убиты. Лесные угодья оказываются ареной опасных преступных схваток, где каждое дерево может скрывать смертельную угрозу.