Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где вместо ярких операций он занимается монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности и приоритеты.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности первых лиц города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
