Андрей Павлов — опытный переговорщик, выпускник Академии Управления МВД России. Он способен без оружия входить к террористам и почти мгновенно находить с ними общий язык. Однако главный источник его дохода — не освобождение заложников, а работа с крупными бизнес-клиентами. Там, где другие бессильны договориться, он находит решение — за солидное вознаграждение. К каждому новому делу Павлов подходит с абсолютно новым образом, меняясь до неузнаваемости.
Свои уникальные навыки перевоплощения он начал оттачивать еще в детстве — это помогало ему выстраивать сложные отношения с матерью. Со временем он развил в себе тонкое понимание людей, но именно это привело к тому, что теперь он никому не доверяет. Даже самому себе.