Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре новые родители с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся источником постоянных тревог и трудностей, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, пытается вернуть себе ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку — он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.
