1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы полностью посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыку, вплетая в неё уникальные записи, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Их размеренная работа неожиданно прерывается, когда Дарси, записывая новые звуки, нечаянно оказывается внутри странного магического круга.
На следующее утро к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно, но настойчиво завоёвывает доверие пары. В беседах он начинает раскрывать им древние верования и мистические предания, столетиями хранимые в этих краях. Его рассказы, полные таинственности, переплетаются со вчерашним происшествием, намекая на скрытые связи между магическим кругом и местным фольклором.
