В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим суровым законам. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция сорвалась, и лишь великодушие Михалыча дало парням шанс исправить провал.
Новое поручение казалось простым — посетить условленную контору и произвести обмен: чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты в лице Короны, Балы и Баклажана, подкупленные местным "оборотнем в погонах", планировали жестоко кинуть мафиози Михалыча, нарушив все договоренности криминального мира.
